菲律宾太阳城申慱44登入:99公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月16日 20:55:05 中财网
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【20:52 光峰科技(688007):公司深度研究报告】

  8月16日给予光峰科技(688007)增持评级。

  盈利预测:预计公司2019-2021 年归母净利润分别为2.48 亿元/3.42 亿元/4.71 亿元,对应EPS 分别为0.55 元/0.76 元/1.04元,对应2019 年8 月15 日股价为87.52 倍/63.41 倍/46.06 倍PE。从长期看,公司有望成为大屏显示场景领域的领先者,该机构给予“增持”评级,长期合理市值500 亿元量级。

  风险提示:新技术研发风险、知识产权保护风险、光源租赁业务模式风险、合作模式带动增长不能持续的风险、竞争光源技术取得突破对公司技术的替代风险、系统性风险等。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次中性评级。


【20:07 飞凯材料(300398):光纤涂料受需求影响下滑 混晶材料价格竞争压力增大】

  8月16日给予飞凯材料(300398)增持评级。

  投资建议:维持“增持”评级,维持盈利预测,预计2019-21 年归母净利润3.15、3.89、4.65 亿元,EPS 0.61、0.75、0.90 元,PE 21X、17X、14X。

  风险提示:新市场投产低于预期风险;产品毛利率下滑风险;外延扩张低于预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、16次增持评级、12次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【19:32 梦百合(603313)2019年中报点评:原材料价格下跌 盈利持续改善】

  8月16日给予梦 百 合(603313)增持评级。

  投资建议:长期空间来看,相比美国床垫市场,中国床垫市场发展潜力巨大。

  风险提示:内销不及预期、贸易战影响、原材料价格波动、汇率上涨等
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【19:24 中国平安(601318)点评报告:NBV 增长略显乏力 整体业绩依旧靓丽】

  8月16日给予中国平安(601318)增持评级。

  盈利预测与投资建议:5%投资收益率假设下,预测2019-2021年EPS为8.16/8.79/10.14元,对应PE为10.58/9.81/8.51倍,EVPS为66.28/78.22/91.91元,对应PEV为1.30/1.10/0.94倍,当前估值处于合理区间,维持“增持”评级。

  风险因素:保障型业务销售不及预期、权益市场大跌、系统性风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、16次增持评级、15次推荐评级、6次强推评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次Outperform评级、1次跑赢行业评级。


【19:24 中青旅(600138)中报点评:世园会促进整合营销业务增长 两大景区表现平平】

  8月16日给予中 青 旅(600138)增持评级。

  投资建议:2019H1 乌镇景区客流、收入微增,古北水镇客流下滑、房地产收入减少,同时公司整体人力成本上升拖累费用端、影响利润,业绩压力较大。短期来看,世园会业绩带动效应会持续到国庆节后,濮院项目2020 年有望试营业、促进业绩释放。中长期重点关注与光大集团整合进展,获得内生增长动力以及优质资金资源支持。预计公司2019-2021年EPS 分别为0.96\0.98\1.13,对应公司8 月15 日收盘价11.18 元,2019-2021 年PE 分别为11.59\10.37\9.93,首次覆盖给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、10次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【19:13 飞凯材料(300398)点评报告:业绩略不达预期 看好公司长远发展】

  8月16日给予飞凯材料(300398)增持评级。

  盈利预测与投资建议:考虑到2019年中报业绩不达预期,该机构调整盈利预测,预计公司19-21 年归母净利率分别为3.12/3.73/4.07 亿, 对应EPS 为0.73/0.87/0.95,对应PE为17.79/14.90/13.65,维持“增持”评级。

  风险因素:下游需求疲软,中美贸易摩擦加剧,5G建设不达预期
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、16次增持评级、12次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【18:27 振江股份(603507)中报点评:产能受限毛利率下滑中报业绩不及预期-韩伟琪】

  8月16日给予振江股份(603507)增持评级。

  投资建议。公司在规模快速扩张时期存在生产管理能力上的一些短板,费用增长节奏快于产能增加的步伐,导致近期毛利率承压。该机构将公司2019-2021 年的净利润预测值分别由1.83 亿、2.00 亿、2.37 亿下调至0.55 亿、1.38 亿、1.91 亿,对应EPS 分别为0.43、1.08、1.49 元,对应PE 为38、15、11 倍。参考公司的历史估值水平和考虑未来业绩的改善,该机构给与公司2019 年36-44 倍的估值,相应的价格区间应为15.48-18.92 元,公司当前价格16.35 元,投资评级由“买入”下调为“增持”。

  风险提示。募投产能达产不及预期,海外业务执行不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级。


【18:17 天虹股份(002419)中报点评:二季度同店数据改善 超市板块持续发力】

  8月16日给予天虹股份(002419)增持评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为10.71 亿元、12.27 亿元、13.53 亿元;摊薄每股收益分别为0.89 元、1.02 元、1.13 元。维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、19次增持评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:07 双汇发展(000895):Q2猪价快速上涨 公司短期利润承压】

  8月16日给予双汇发展(000895)增持评级。

  盈利预测与投资建议:下调公司2019-2021 年EPS 至1.55、1.64、1.89元,对应PE 为14X/13X/12X,由于非洲猪瘟短期内对公司成本端影响较大,故调整公司评级为“增持”评级。

  风险提示:食品安全风险,非洲猪瘟疫情加剧
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次推荐评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【18:00 荣盛发展(002146):硬业绩凸显价值 园区康旅厚积薄发】

  8月16日给予荣盛发展(002146)增持评级。

  风险提示:公司布局区域市场销售不及预期
  该股最近6个月获得机构52次买入评级、23次增持评级、20次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次强推评级、1次强烈推荐评级。


【17:57 惠达卫浴(603385):推进渠道建设填补空白市场 受益减税和原材料价格提振毛利率】

  8月16日给予惠达卫浴(603385)增持评级。

  由于工程业务增长超预期,上调盈利预测。预计公司19 年-21 年净利润为2.83 亿/3.46 亿/4.07 亿(前值2.68/3.16/3.79 亿)(未考虑达丰焦化股权转让的投资损益),增速分别为18.5%/22.2%/17.7%,对应PE 分别为10.9X/8.9X/7.6X,维持“增持”评级。

  风险提示:地产增速下滑;渠道拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强推评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【17:57 洽洽食品(002557):收入稳步增长 利润弹性释放】

  8月16日给予洽洽食品(002557)增持评级。

  盈利预测::预计2019-2021 年公司实现收入46.49、51.53、58.27 亿元,实现归母净利润5.26、6.21、7.26 亿元,对应EPS为1.04、1.22、1.43 元/股。

  风险提示::食品安全风险,海外经营风险,渠道拓展不顺风险等。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、14次推荐评级、8次增持评级、4次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。


【17:57 爱柯迪(600933):业绩符合预期 海外稳定增长】

  8月16日给予爱 柯 迪(600933)增持评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021 年净利润分别为4.7/5.3/6.1 亿元,对应EPS 分别为0.54/0.62/0.71 元,对应PE 估值分别为15/13/11 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:汽车需求不及预期风险、公司盈利能力不及预期风险、募投项目推进进度或不及预期风险、汇率波动等风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。


【17:52 中科曙光(603019.SH)半年报点评:中报业绩如期高增 自主海光芯片长期有望抵消影响】

  8月16日给予中科曙光(603019)增持评级。

  下调至“增持”评级。根据关键假设以及2019 中报,对盈利预测进行调整,预计2019-2021 年营业收入分别为97.97 亿、111.09 亿和135.73 亿(之前为125.81 亿、154.33 亿和187.94 亿),归母净利润分别为5.07 亿、7.47亿和10.58 亿(之前为7.51 亿、12.76 亿和19.37 亿)。由“买入”评级下调至“增持”。

  风险提示:服务器行业竞争加剧;芯片量产化不及预期;贸易摩擦加剧风险;预测假设与实际情况有差异的风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次推荐评级、11次增持评级、6次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级。


【17:47 通威股份(600438)2019H1业绩点评:业绩高速增长 静待旺季来临】

  8月16日给予通威股份(600438)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2019、2020和2021年营业收入分别为379.85、454.58和536.58亿元,增速分别为37.95%、19.67%和18.04%;归属于母公司股东净利润分别为30.18、41.44和52.95亿元,增速分别为50.01%、37.31%和27.76%;全面摊薄每股EPS分别为0.78、1.07和1.36元,对应PE为16.46、11.99和9.39倍。公司产能高速扩张,龙头地位显著。随着国内光伏装机需求启动,电池片价格有望止跌回升,叠加公司成本优势卓越,该机构看好公司未来成长性,维持公司“增持”评级。

  风险提示:光伏装机不及预期,国际贸易形势变化,硅料和电池片价格下跌超预期。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、23次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【17:32 旭升股份(603305):经营状况季度环比改善 特斯拉供应商将持续受益】

  8月16日给予旭升股份(603305)增持评级。

  特斯拉国产渐行渐近,纯正供应链标的进一步受益。公司抓住特斯拉中国区域的增量业务,根据特斯拉官方公布资讯显示,上海超级工厂有望于2019 年9 月完工,第一期15 万台Model 3 产能将在2019 年年底开始释放爬坡,整体进度迅速。此外,公司也在积极拓展新能源客户及扩大产能,与北极星、宁德时代、长城、伊顿、法雷奥西门子、伟创力、广汽等公司已经开始形成合作;公司拟定增募资12 亿用于新增建设685 万件铸锻件及满足700 万件汽车轻量化零部件产品加工需求的产能项目,已于2019 年8 月9 日获证监会通过,? 盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为0.57 元、0.68 元、0.88元,对应PE 分别为41 倍、35 倍、27 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:行业复苏或不及预期;单一客户依赖度或过高;特斯拉国内项目投产及达产进度或不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、5次买入评级、3次增持-A评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【17:12 洽洽食品(002557)2019H1业绩点评:Q2增速回升 坚果毛利改善释放盈利空间】

  8月16日给予洽洽食品(002557)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年归属净利润分别为5.13/5.91/6.78 亿元,对应EPS 分别为1.01/1.17/1.34 元/股,对应PE 分别为25/21/19 倍(按2019/8/15收盘价计算)。公司与分众、华与华等战略合作,下半年加快坚果小黄袋的渠道布局和心智占领,有望继续实现亮眼表现。两大品类聚焦清晰、营销改革释放活力,未来百亿规模可期。维持“增持”评级。

  风险提示:每日坚果推广不及预期、原材料价格上涨风险、固定资产折旧大幅增加、食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、14次推荐评级、8次增持评级、4次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。


【16:42 飞凯材料(300398):产品降价拖累Q2业绩 期待混晶下半年加速放量】

  8月16日给予飞凯材料(300398)增持评级。

  【投资建议】:考虑到混晶及光纤涂料价格下滑幅度均略超该机构预期,该机构下调了19-21年营业收入及归母净利润预期。预计公司19/20/21 年营业收入分别为15.52/19.20/23.45 亿元,归母净利润分别为2.76/3.55/4.46 亿,EPS 分别为0.53/0.69/0.86 元,对应PE 为24/19/15 倍,维持“增持”评级。

  【风险提示】:产品价格大幅下滑;
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、15次增持评级、12次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【16:42 祁连山(600720):业绩超预期 费用率显着下降】

  8月16日给予祁 连 山(600720)增持评级。

  风险提示:异地置换线无序落地、甘肃青海基建不及预期
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、15次增持评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【16:38 万润股份(002643):沸石助业绩增长看好沸石未来持续放量】

  8月16日给予万润股份(002643)增持评级。

  风险提示:沸石分子筛需求不及预期,OLED 屏幕渗透率不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。



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